인도의 역동적인 초콜릿 제과 시장에서 온라인 승리

초콜릿 제과는 지난 2년 동안 인도 내에서 가장 빠르게 성장하는 스낵 중 하나였습니다. 2021년부터 2023년 말까지 매출은 40% 증가할 것으로 예상되며, 그 다음으로 빠른 스낵 카테고리인 견과류, 씨앗 및 트레일 믹스는 29% 증가할 것으로 예상됩니다. 온라인 소매 시장에 뛰어들면 경쟁이 치열하고 역동적인 시장에서 앞서 나가기 위한 전술적 지식과 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이 작품은 Via 온라인 SKU 데이터와 함께 Euromonitor의 분기별 추적 전자 상거래 시스템을 활용하여 브랜드가 가격 책정 및 판촉 전략으로 어떻게 승리하고 소비자가 브랜드 활동 및 SKU 포트폴리오에 어떻게 반응하는지 보여줍니다.

제과를 구성하는 세 가지 주요 카테고리 중 초콜릿은 인도 온라인 지출을 장악하여 2023년 2분기(4월, 5월, 6월) 전체 매출의 69%를 차지했습니다. 덥고 습한 환경에서 이러한 제품을 배송하는 데 몇 가지 어려움이 있음에도 불구하고 팬데믹 기간 동안 제품이 크게 바뀌었고 소매업체와 배송 서비스는 더욱 향상된 라스트 마일 배송 옵션에 적응했습니다.

분기별 데이터를 추적하면 계절성이 어떤 역할을 하는지 보여주고 올해 남은 기간 동안 매출 추세가 어떤지 예측하는 데 도움이 됩니다.

출처: 유로모니터 인터내셔널

실제로 2분기는 고온으로 인해 인도 시장에서 부진한 분기로, 이는 아이스크림 및 청량음료와 같은 카테고리에 대한 수요를 선호합니다. 교육 기관의 휴가 기간에는 이동 중에도 소비가 제한됩니다. 결과적으로, 매출은 지속적으로 크게 증가할 것으로 예상되며, 도시와 농촌 지역 모두에서 여전히 매우 과포화 상태인 시장의 제조업체와 소매업체에 다양한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

Mondelez International의 Cadbury는 온라인 선두주자이며(기존 채널과 유사) 다양한 소비자의 요구와 희망을 수용하는 수많은 브랜드와 팩 크기로 인해 강력한 이점을 갖고 있습니다. 하지만, 연도별 분기별 성장률을 비교하면, 선두 브랜드 중 가장 강한 성과를 낸 것은 마스의 스니커즈입니다. 이 회사는 모든 브랜드에 대해 작은 마을과 농촌 지역으로 범위를 넓히기 위해 상당한 노력을 기울였지만 특히 스니커즈의 경우 전국 배송 및 보관을 돕기 위해 "열에 강한" 제형을 출시했습니다. 또한 회사는 인도 풍미와 변종 개발을 통해 현지 R&D에 지속적으로 투자하고 있습니다.

4개의 주요 브랜드 모두 2분기 전년 동기 대비 매출 성장으로 "기타" 브랜드를 능가했지만 경쟁은 엄청나게 치열하므로 추가 통찰력을 얻기 위해 온라인 SKU 성능을 살펴보는 것이 중요합니다.

이렇게 역동적인 온라인 시장에서 가격 책정 및 판촉 전략은 고객을 유치하고 유지하는 데 중추적인 역할을 합니다. 초콜릿 제과 시장 내에서 소비자는 종종 새로운 제품에 노출되기 때문에 눈에 띄는 것이 어려울 수 있습니다. 제품의 가격 성과를 분석하면 성공적인 전략을 강조할 수 있습니다. 위 왼쪽 차트는 주요 4개 온라인 플레이어의 가격 포지셔닝과 가격 안정성을 보여줍니다. 다양한 대용량 패키지 유형을 보유한 Cadbury를 제외하면 모든 플레이어의 평균 SKU 가격이 경쟁사보다 낮았으며 Snickers의 평균 가격이 가장 낮았습니다. 하지만 소비자들이 가격 상승을 걱정하는 온라인 시장에서는 가격 안정성이 무엇보다 중요하다. 따라서 변동계수 측정항목(이 기간 동안 평균 가격의 변동성을 측정)을 사용하면 모든 제품이 평균 초콜릿 제과 SKU보다 훨씬 뛰어난 성과를 냈다는 것을 알 수 있습니다. 다시 한 번, 이 기간 동안 온라인 SKU 가격을 가장 일관되게 유지한 것은 Snickers였습니다.

기업과 브랜드는 온라인에서 제품을 홍보할 시기와 기간을 신중하게 평가해야 합니다. 특정 카테고리에 대한 브랜드의 SKU 점유율을 프로모션 SKU 점유율(오른쪽 위 차트 참조)과 비교하면 브랜드가 잠재적으로 제품을 과대/과소 프로모션하고 있는지 여부를 판단하기 위한 간단한 벤치마크를 제공할 수 있습니다. 선두 브랜드의 경우 Cadbury 브랜드 SKU는 조사 대상 샘플의 31%를 차지했지만, 해당 카테고리에서 같은 기간에 홍보된 SKU의 34%를 차지했습니다. 이는 해당 SKU가 너무 자주 홍보되고 있음을 나타냅니다. 경쟁에 비해. Amul의 SKU 포트폴리오는 이에 비해 약간 과소평가되었으며 회사가 앞으로 더욱 공격적으로 나아갈 수 있음을 나타냅니다.